Branchenlösung
Ihr digitaler Mitarbeiter für die Steuerkanzlei
Weniger Nachfragen, weniger Erinnerungen, weniger unvollständige Unterlagen. Der Agent übernimmt die Mandantenkommunikation und sorgt für vollständige, fristgerechte Einreichungen.
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Weniger Nachfragen, weniger Erinnerungen, weniger unvollständige Unterlagen. Der Agent übernimmt die Mandantenkommunikation und sorgt für vollständige, fristgerechte Einreichungen.
Mandant: Fam. Schneider — Steuererklärung 2025
KI-Agent verwaltet Kommunikation
An: Fam. SchneiderErinnerungGeöffnet
Erinnerung: Unterlagen für Steuererklärung 2025
Sehr geehrte Frau Schneider, für Ihre Steuererklärung 2025 fehlen uns noch: Lohnsteuerbescheinigung, Belege für Werbungskosten ...
Von: Fam. SchneiderBeantwortet
Re: Erinnerung — Unterlagen
Hallo, anbei die Lohnsteuerbescheinigung. Die Belege für Werbungskosten reiche ich morgen nach.
Automatische Prüfung: Lohnsteuerbescheinigung erhalten — Werbungskosten-Belege ausstehendPrüfung
An: Fam. SchneiderNachfassungGesendet
Noch fehlend: Belege für Werbungskosten
Vielen Dank für die Lohnsteuerbescheinigung! Es fehlen noch die Belege für Werbungskosten. Könnten Sie diese bis Freitag einreichen?
Von: Fam. SchneiderBeantwortet
Re: Belege
Hier sind die restlichen Belege. Sollte jetzt alles vollständig sein.
Vollständigkeitsprüfung: Alle Unterlagen erhalten — Bereit zur Bearbeitung in DATEVAbgeschlossen
Mandanten-Status
Lohnsteuerbescheinigung
Werbungskosten-Belege
DATEV-Übergabe
Fortschritt0/3
Agent-Aktionen
Erinnerungen versendet2
Nachfassung1
Vollständigkeitsprüfungen2
Manuelle Eingriffe nötig0
Lernprogression
Der Agent wird mit jedem Vorgang besser.
Fünf Stufen — von einfacher Weiterleitung bis zur eigenständigen Betriebsintelligenz.
Stufe 1Tag 1
Vorher
Kanzleimitarbeiter verschicken Erinnerungen manuell per E-Mail.
Nachher
Automatische Erinnerungen an Mandanten mit fehlenden Unterlagen.
Beispiel
Fam. Schneider erhält automatisch eine Erinnerung zur Steuererklärung
Bereit, es in Aktion zu sehen?
In 15 Minuten zeigen wir Ihnen, wie der Agent die Mandantenkommunikation in Ihrer Kanzlei übernimmt.
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